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14家机构给予百度买入或跑赢大盘评级 看好其长期表现

锌财经 2019-10-13
母婴在线   农产品主要进口来源结构变化明显,贸易市场化机制不断增强。 武汉论坛   近期,科创板的开市吸引了众多机构投资者追捧,但也存在部分机构为实现自身利益最大化而违规顶格申购现象。 武汉论坛 口服固体制剂重点品种技改项目和小容量注射剂生产线建设项目,将有效缓解发行人主要产品产能不足的问题,发行人主营业务规模将迅速扩大,盈利能力得到有效增强;重庆药物研发中心项目将使发行人整体生产技术创新能力进一步提升,新产品、新工艺得以快速应用和投产,为发行人可持续发展奠定良好的基础。 思维车 三甲 思维车 沙柳北路松风东里 宠物论坛 神农架林

文/小锌

近日,花旗银行、汇丰银行、华兴资本、新街研究等20多家投资机构给出了关于百度的最新评级以及目标股价,14家机构给予买入或跑赢大盘评级。

北京时间8月20日(美国东部时间8月19日),百度公布了2019年第二季度未经审计的财务报告。本季度实现营收263亿元人民币,净利润24亿元人民币。受财报利好消息影响,财报发布后几天内百度股价出现上涨,引发国内外投资机构关注。

尽管疲软的宏观环境和行业不利因素令部分投资机构表示隐忧,但对百度核心业务发展、用户时长、商业想象空间都表达了乐观的态度。

从核心业务发展来看,高盛和Jefferies一致认为,百度在用户时长及流量上呈现健康增长:百度App日活同比增长27%,至1.88亿,端内搜索查询次数同比增长超过20%。智能小程序的月活用户达到2.7亿,环比增长49%。尽管中国互联网用户的增长已经趋于平缓,但随着更多内容和功能的添加,用户可能会愿意在百度上花费更多的时间。因此,相对于百度流量的增长,广告转化率进一步提高的空间更大。

Benchmark也认为,百度核心业务的显著增长,得益于百度移动生态内容质量的提高和智能小程序服务的拓展,这将有助于为百度带来更好的用户流量转化和投资回报。花旗银行持类似观点,未来,智能小程序生态将会提高投资回报率以及转化率,通过搜索+信息流+小程序的布局,百度移动生态全面加固。更重要的是,百度正在加强成本控制,加上投资回报率的提升,百度利润率有望逐步提高。

从人工智能业务发展来看,86证券和瑞士信贷分别给予百度买入和跑赢大盘评级,并一致认为AI业务正处于飞速发展阶段,看好其商业化前景。未来,百度智能云和小度助手(DuerOS)也将是百度收入的增长引擎。

在一年多的时间内,小度在家系列完成了从“文字展示”到“图文推荐”再到“桌面信息流”的三级跳;从“一问一答”到“全双工免唤醒能力”。据全球领先的科技市场分析公司Canalys和Strategy Analytics公布的数据显示,小度智能音箱2019年连续两个季度成为中国市场出货量冠军。Q2最新数据显示,小度智能音箱出货量力压谷歌,已位居全球第二。

百度Apollo自动驾驶路测里程继续领跑行业,这也是投行看好百度未来发展的重要原因。L4 自动驾驶开启量产时代,百度红旗携手推出中国首条L4级自动驾驶乘用车前装产线,3.6分钟即可下线一台自动驾驶乘用车;截至6月份,百度Apollo测试车队的行驶里程超200万公里,覆盖13个城市。由百度Apollo平台与一汽红旗联合打造的中国首批L4级自动驾驶乘用车已于6月量产下线,百度在湖南长沙的中国首批自动驾驶出租车计划正在稳步推进。

作为百度AI to B业务的重要承载者和输出者,百度智能云发展势头强劲,增长速度持续领跑市场。在产业智能化浪潮中,百度智能云发展迅猛,在Canalys和Synergy Research 发布的2019年第一季度的中国公有云报告中,百度智能云跻身Top 3 中国PAAS(平台即服务)和IAAS(基础设施即服务)公有云服务供应商,稳居国内云服务商第一阵营。

摩根大通指出,百度在自动驾驶、小度助手、云服务等人工智能领域不断取得进展,云业务已经进入商业化阶段,对财务产生实际意义(二季度营收16亿元人民币,同比增长92%)。里昂证券表示,随着云业务的强劲增长,百度其他业务的营收会带来新的惊喜。

花旗银行分析指出,人工智能技术发展没有捷径可走,对于百度而言,仍是一个长期的事情。汇丰银行持相似观点,认为人工智能投资是个长期投入的事情,投资者需要对百度有更多的耐心。

近年来,百度大力发展AI技术,不仅用AI驱动自身搜索、内容等核心业务的高速增长,同时,将AI落地应用到汽车、家居、金融、教育等领域,助力传统企业转型升级,这也加强了百度的综合实力与核心竞争力。

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